Банк "Возрождение" (VZRZ) привлек в капитал 177 млн долл, завершив сегодня размещение всего объема акций 20-й эмиссии, говорится в сообщении банка.
Все акции новой эмиссии были успешно реализованы, заявки на весь объем акций полностью оплачены.
"Банк "Возрождение" одним из первых в России стал применять практику привлечения нового капитала путем размещения акций на открытом рынке, - отметил заместитель председателя правления банка Александр Долгополов. - Положительные результаты 20-ой эмиссии подтверждают эффективность бизнес-модели банка "Возрождение" для профессиональных инвесторов и позволяет нам привлекать дополнительный капитал для поддержки развития бизнеса корпоративных и улучшения качества обслуживания частных клиентов банка".
Новая эмиссия позволила увеличить количество акций банка в обращении на 13,6 проц до 25 млн штук. Собственный капитал в результате успешного размещения вырос на 82 проц. По оценке банка, около 20 проц объема эмиссии приобретено в интересах российских частных и профессиональных инвесторов. Преимущественным правом покупки воспользовались 36 акционеров банка. Они выкупили 270 тыс акций, что составило около 10 проц общего количества размещаемых акций. Менеджмент банка в эмиссии участия не принимал.
В апреле 2007 г банк "Возрождение" при содействии ИК "Тройка- Диалог" провел роуд-шоу, в ходе которого провел встречи с более 70-ю российскими и зарубежными инвесторами в 6 европейских странах. Решением совета директоров цена на обыкновенные акции банка "Возрождение" была установлена в размере 1520 руб или 59 долл США, что позволило привлечь 4,6 млрд руб или 177 млн долл США. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение более чем в 3 раза. Указанная цена соответствует соотношению P/BV до эмиссии на уровне 6,0 P/BV или на уровне 3,8 P/BV после эмиссии, рассчитанному с учетом собственного капитала на конец 1 квартала 2007 г.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, акционеры банка "Возрождение" выкупили по преимущественному праву 9,03 проц дополнительного выпуска акций в количестве 270 тыс 772 шт акций. Количество заявлений, поступивших от лиц, имеющих преимущественное право - 44,
оплатили размещаемые ценные бумаги 36 лиц, имеющих преимущественное право.
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежащих размещению по открытой подписке среди неограниченного круга лиц: 2 млн 729тыс 228 шт. Общее количество размещаемых ценных бумаг выпуска - 3 млн шт, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10 руб.
Планировалось, что 20-я эмиссия акций банка "Возрождение" позволит привлечь 177 млн долл /4,56 млрд руб/, которые будут направлены на финансирование быстрого роста активов банка. "Наш бизнес растет быстрее, чем мы ожидали, примерно на 20 проц опережая темпы роста банковской системы в целом, - комментировал ранее председатель правления банка Дмитрий Орлов. - Новый капитал позволит продолжить реализацию стратегии банка, направленной на содействие развития бизнеса наших корпоративных клиентов и улучшение качества жизни частных клиентов".
Существующие акционеры банка "Возрождение" имели право до 2 мая подать заявление на приобретение акций нового выпуска в количестве, пропорциональном пакетам, находившимся в их владении по состоянию на 20 февраля 2007 г.
В настоящее время акции банка торгуются на ЗАО ФБ "ММВБ" и на ОАО "Фондовая биржа РТС". Небольшое количество акций /менее 3 проц/ торгуется на немецких биржах в форме ADR. Заместитель председателя правления банка Александр Долгополов в конце апреля сказал ПРАЙМ-ТАСС, что банк "Возрождение" пока не планирует увеличивать количество ADR, "в этом году точно не будем, дальше - посмотрим".
Банк имеет диверсифицированную структуру акционеров, его акциями владеют более 7500 физических и юридических лиц.
16.05.2007
SIA.RU: Главное
