В конце прошлого года крупнейший онлайн-маркетплейс Wildberries приобрел «Стандарт-Кредит», банк из четвертой сотни по активам — разовая сделка, на которую можно было и не обратить внимания. Однако уже в этом году Ozon и Yandex приобрели Оней-банк (ныне Озон-банк) и «Акрополь» из той же четвертой сотни. Банкиры рассказывали, что хочет купить небольшую кредитную организацию и Aliexpress.
Задачи при этом интернет-ритейлеры решают довольно специфические. Так, купившие небольшие кредитные организации Ozon и Wildberries сразу заверили, что на первом этапе не рассматривают реализацию кредитных продуктов. «Интеграция финансовой организации в первую очередь позволит нам ускорить развитие существующего платежного сервиса на площадке, сделать взаиморасчеты с покупателями и продавцами еще более удобными и быстрыми для всех сторон, оперативно решать возникающие вопросы без участия посредников»,— пояснили в Wildberries. В Yandex и Aliexpress отказались комментировать свои планы по развитию банковского бизнеса.
Нынешний интерес ритейлеров к кэптивным банкам — уже третья волна использования на рынке этой схемы. Отраслевые кредитные организации были даже во времена СССР: Агропромбанк обслуживал сельскохозяйственные предприятия, Промстройбанк — промышленность, Жилсоцбанк — коммунальное хозяйство. После развала Союза на их базе появились десятки новых банков, нередко сохранявших отраслевую специфику. В 1990-х почти каждое более или менее крупное предприятие считало своим долгом иметь карманный банк. Но серия кризисов изменила отношение бизнеса к кэптивным банкам: они стали уходить в прошлое.
Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков отмечает, что сегодня создание кэптивных банков чаще связано со стремлением предоставить современный платежный сервис и при этом ограничить доступ чужих банков к информации о своих клиентах, что особенно актуально для интернет-ритейлеров, причем не только в России. Руководитель практики консультирования в финансовом секторе PwC в России Артем Асанов согласен, что игроки электронной коммерции идут в финансовые услуги, чтобы оставить деньги внутри экосистемы.
Купив банк, что дешевле и быстрее, чем запускать его с чистого листа, маркетплейсы, по словам господина Асанова, как правило, начинают с платежных услуг. Они связывают потребителей и поставщиков внутри экосистемы, легко реализуемы на базе практически коробочных решений и масштабируемы даже за пределы основной деятельности.
Следующим этапом для развития таких банков станет создание линейки кредитных продуктов. Они могут быть реализованы «как для потребителей, например рассрочка и др., так и для поставщиков, в частности кредитование под склад, и потенциально очень выгодны для платформы и всех ее участников», считает господин Асанов. Однако, по его словам, этот этап «гораздо более сложен в реализации — необходимо управлять кредитным риском, а это требует серьезных компетенций, данных и технологий».
Эксперты отмечают, что следующей отраслью, которая может начать генерировать кэптивные банки, вероятно, станет девелопмент. Управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский считает, что с учетом цифровизации девелоперского бизнеса и тотального ухода в онлайн, в том числе по сделкам по продаже квартир, девелоперы накопили «критическую массу клиентов», для обслуживания которой может понадобиться банковская лицензия: «Помимо ипотеки это и счета эскроу, карты, программы лояльности, депозиты, ломбардное кредитование под залог недвижимости».
Максим Буйлов, Ксения Дементьева, Полина Трифонова, Ольга Шерункова, Халиль Аминов
SIA.RU: Главное
