Комментарии / Ценные бумаги

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» объемом 9 млрд рублей

27 сентября 2022 года состоялось размещение облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-02-02 со сроком обращения 2.2 года, купонным периодом 91 день.

Сбор заявок состоялся 23 сентября 2022 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 12.45% годовых, что соответствует доходности к погашению 13.04%, а индикативный объем выпуска составлял 5 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить ставку купона до 12.30%, что соответствует доходности к погашению 12.88%, и увеличить объем размещения до 9 млрд руб. Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы.

Россельхозбанк выступил организатором данного выпуска облигаций, помогая компании привлечь средства на рыночных условиях.

Ранее Банк выступал организатором размещения облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» объемом 15 млрд руб. в октябре 2021 года. Кроме того, с 2017 года Россельхозбанк принял участие в 5 сделках других компаний сектора телекоммуникаций – Мегафон, МТС, Ростелеком – общим объемом 65 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.