Мажоритарный акционер Совкомбанка — Sovco Capital Partners — пригласил к обсуждению выкупа облигаций держателей четырех выпусков евробондов. Это касается «любых инвесторов», владевших бумагами по состоянию на 24 февраля и дату данного предложения, говорится в сообщении. У держателей бондов есть месяц для того, чтобы уведомить о своем желании обсудить потенциальное приобретение.
Речь идет об эмитированных SPV компанией банка Sovcom Capital D.A.C. двух выпусках бессрочных бондов и двух с погашениями в 2030 году и 2025 году (досрочно «погашенный» в НРД, в данном случае Совкомбанк перевел средства в НРД, однако они не могли дойти до адресата из-за блокировки междепозитарного моста с иностранными депозитариями).
Как пояснил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, в обращении по этим выпускам остается более $700 млн. «Речь идет о цене около 40% от номинала, что соответствует рыночным уровням цен на российские бонды в зарубежной инфраструктуре,— пояснил он.— Неудивительно, что инвесторы с той стороны получили такие негативные переоценки в силу введенных их странами санкций. В то же время пострадали и те россияне, которые предпочитали офшорную инфраструктуру национальным институтам для хранения активов». Данные бумаги хранятся в Euroclear, выплаты по ним планируются в рублях. У банкa нет возможности погасить эти бумаги. «На данном этапе акционер просто вложит в эти права собственные средства»,— отмечает господин Хотимский.
В данном случае банк старается предложить компромиссное решение, а то, что заявка исходит от акционера банка, а не от него самого или его дочернего подразделения, означает, что транcакция на капитал банка не повлияет, говорят эксперты.
Ольга Шерункова
SIA.RU: Главное
