Инвесткомпания «Алор+» 10 февраля начинает сбор заявок от держателей одного из выпусков евробондов VEON Holdings (с погашением 13 февраля) на обмен или выкуп. В первом случае предлагается выкупить облигации по номиналу (плюс накопленный купонный доход, НКД) с одновременным выкупом на полученную сумму рублевых облигаций нового выпуска «Вымпелкома» со сроком погашения в феврале 2028 года и ставкой купона 10,55% годовых. Во втором случае возможен выкуп евробондов по 92,82% от номинала (плюс НКД). Предложение касается только инвесторов, обладающих правами на облигации, учитываемые в российских депозитариях. Заявки принимаются до 3 марта.
Сделка будет первым этапом процесса выхода российских инвесторов из евробондов VEON Holdings.
Это было одним из условий продажи его дочернего «Вымпелкома» российскому топ-менеджменту, согласованной с правкомиссией по иностранным инвестициям.
По данным Rusbonds, в обращении находится девять выпусков евробондов VEON с погашением в 2023–2027 годах. Шесть выпусков номинированы в долларах (на сумму более $5 млрд), три выпуска — в рублях (на 50 млрд руб.).
Как пояснили в пресс-службе «Вымпелкома», сделки планируются по всем выпускам евробондов, условия будут раскрыты на следующей неделе. Начало новых сделок запланировано на конец февраля.
Как пояснил заместитель гендиректора «Алор Брокер» Максим Дремин, замещение по всем бумагам предполагается провести до 15 марта. По его словам, срочность сделки по первому выпуску «обусловлена тем, что 13 февраля должна произойти выплата очередного накопленного купонного дохода, и чтобы он не застрял в Euroclear, российским держателям дается опция выйти из бумаг до этого числа».
По мнению Максима Дремина, цена выкупа 92,82% (плюс НКД) экономически обоснована, «исходя из текущего рынка по данным ценным бумагам и рискам, связанным с ними».
Ксения Куликова, Виталий Гайдаев, Юлия Тишина
SIA.RU: Главное
