НЕФТЬ и ГАЗ. Прорыв состоялся. МЕТАЛЛЫ. Сползание вниз продолжается, -- Илья Черепанов, "Брокеркредитсервис"

НЕФТЬ и ГАЗ. Прорыв состоялся.

АНОНС: Прорыв состоялся, но теперь основная задача удержаться - чем
сегодня и будут заняты участники рынка нефти.

Главное:

-       ОПЕК заявил, что повысит квоты только после снижения запасов
нефти и нефтепродуктов
-       Проблемы на НПЗ сохраняются
-       Добыча в Нигерии полностью не восстановлена
-       Циклон в Аравийском море способствует снижению поставок из
Омана

В деталях:
В четверг мировые цены на нефть продемонстрировали рост цен и марка
WTI смогла преодолеть сильный уровень сопротивления. В ближайшее время
участники торгов будут пытаться удержаться на этих уровнях. Рост цен
на черное топливо не смогли сдержать и  данные по запасам нефти и
нефтепродуктов в США, которые немного выросли. Основными факторами для
роста по-прежнему выступают проблемы на НПЗ, снижение поставок из
Нигерии из-за атак боевиков. К существующим проблемам добавился еще
один важный фактор риска - это циклон в Аравийском море. По прогнозам,
циклон должен пройти вблизи северо-восточной оконечности Омана, где
расположены экспортный терминал сжиженного природного газа мощностью
10 млн. тонн в год в Суре и нефтяной терминал в городе Мина эль-Фахал,
с которого отгружается вся идущая на экспорт оманская нефть, объем
которой, по оценкам, составляет 650.000 баррелей в сутки. Ожидалось,
что шторм потеряет силу к тому времени, как он достигнет этих
объектов, однако власти Омана утром закрыли терминал в Суре, и позже
могут закрыть объект в Мина эль-Фахале. Немного успокаивающим фактором
является то, что Саудовская Аравия и ОАЭ должны оказаться за пределами
охвата шторма.
Росту нефтяных цен будет способствовать и заявление генерального
секретаря ОПЕК Абдуллы аль-Бадри, который сказал, что ОПЕК необходимо
увидеть доказательства стабильного сокращения запасов нефти в
странах-потребителях прежде, чем нефтяной картель примет решение
увеличить добычу. По его мнению тенденция сокращения должна быть
продолжительной в течении разумного количества времени прежде, чем
ОПЕК предпримет необходимые действия.
Также способствует росту и данные министерства энергетики США,
опубликованным в среду, в которых говорится, что
нефтеперерабатывающие заводы в стране работают при загрузке 89,6%
мощностей (по сравнению с 91,1% на предыдущей неделе). Участники рынка
опасаются, что поставки бензина не покроют растущий в связи с началом
летнего сезона спрос на автотопливо.
Не стоит забывать и иранскую ядерную программу, которая по прежнему
беспокоит западные страны, а любое резкое заявление лидеров из
Тегерана сможет способствовать всплеску цен на черное золото.
Сегодня ожидаю легкую позитивную динамику цен.

Технический взгляд:
С технической точки зрения цена на нефть марки WTI преодолела сильный
уровень сопротивления в районе верхней границы краткосрочного
нисходящего канала на $66,5. Сегодня участники торгов всеми силами
будут стараться удержать взятые уровни и продолжить наступление. Также
участники рынка пристально следят за циклоном в Аравийском море.
Ближайшая поддержка располагается в районе $66,5. Теперь вероятен рост
в район $68-$69 за баррель. Позитивная динамика нефтяных цен оказывает
сильную поддержку российским нефтяным компаниям, акции которых в
настоящее время находятся на весьма низких и привлекательных уровнях.
Также текущие уровни цен на нефть пока остаются привлекательными для
покупки. Индикаторы MACD и RSI показывают начало восходящего движения
и установление повышательной динамики. В среднесрочном плане
существует хорошая вероятность похода в район нижней границы
среднесрочного восходящего канала в район $70-$71.

Статистика:
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за неделю,
завершившуюся 1 июня 2007
Запасы нефти в США выросли за неделю на 100.000 баррелей до 342,3
миллиона баррелей, запасы бензина - на 3,5 миллиона баррелей до 201,5
миллиона, запасы дистиллятов - на 1,9 миллиона баррелей до 122,3
миллиона.
Аналитики прогнозировали, что запасы нефти вырастут на 300.000
баррелей, запасы бензина - на 1,4 миллиона баррелей, а запасы
дистиллятов, куда входит и печное топливо, - на 800.000 баррелей.

По данным API (Американский институт нефти), запасы нефти в США за
неделю снизились на 5,7 миллиона баррелей до 346,4 миллиона баррелей.
Запасы бензина увеличились на 7,2 миллиона баррелей до 208,5 миллиона
баррелей.
Запасы дистиллятов выросли на 3,5 миллиона баррелей до 124,9 миллиона
баррелей.

По итогам торгов:
В Лондоне на Международной нефтяной бирже стоимость июльских
фьючерсных контрактов на Brent повысилась на $0,20, и составила
$71,22/барр.

Торги по нефтяным июльским фьючерсам на Нью-Йоркской товарной бирже
закрылись на отметке $66,93/барр, что на $0,97 выше предыдущего
закрытия.

Июльские контракты на неэтилированный бензин повысились на $0.0023 и
составили $2,1927/галл.

Печное топливо подорожало на $0.0027 и на закрытие составило
$1,9764/галл.

Июньские контракты на газ подешевел на $0,255 и на закрытие составили
$7,825 за млн. БТЕ (British thermal units).

Сегодня на 6:45 МСК в системе электронных торгов Access на
Нью-Йоркской товарной бирже стоимость нефти июльской поставки
понизилась на $0,19 и составила $66,74 за баррель.

МЕТАЛЛЫ. Сползание вниз продолжается

Главное:
- Привлекательные уровни продолжают поддерживать цены
- Подорожание нефти оказывает поддержку металлам
- Укрепление курса доллара оказывает давление
- Резкое снижение фондового рынка в США спровоцировало продажи и в
металлах

В деталях:
В четверг на рынке металлов небольшие продажи продолжились. Чуть
ускорили снижение драгоценный металлы и в частности золото,
подешевевшая более чем на процент. По нашему мнению металлы пока имеют
потенциал роста и текущие уровни нужно использовать для увеличения
позиций или входа в рынок. продавать пока рано особенно учитывая
высокую вероятность продолжения роста цен на нефть. Вчерашнее
укрепление курса американской валюты способствовало усилению продаж в
металлах, а полуторапроцентное падение американских фондовых индексов
заставило продавать спекулянтов.
Отдельно отмечу никель, который вчера обвалился более чем на 6,5% и
приблизился  к уровню  в $43 тысячи.
Южнокорейская госкомпания Korea Resources Corp. собирается в этом году
начать закупать металлы стратегического значения в целях создания
запасов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на руководство
компании. Предполагается, что запасы будут покрывать двухмесячный
объем потребления таких металлов, как хром, молибден и палладий. За
следующие 10 лет сумма закупок составит 175,5 млрд. вон ($189 млн.).
Сегодня ожидаю в начале торговой сессии снижения на фоне падения
американских индексов почти на процент, а во второй половине дня
возможно увеличение покупок на рынке.

По итогам торгов:
Июньские контракты на алюминий (COMEX) понизились на $0,01 (-0,8%),
закрывшись на $1,2185 за фунт.
Июньские контракты на медь (COMEX) понизились на $0,018 (-0,52%),
закрывшись на $3,377 за унц.
Июньские контракты на палладий (NYMEX) подешевел на $2,20 (-0,59%) и
на закрытие составили $367,45/тр. унц.

Никель на LME понизился на $3050 (-6,53%) и закрылся на уровне $43 650
за тонну.

Июньские контракты на золото (COMEX) подешевели на $9,2 (-1,37%), и
составили $660,1/тр. унц.
Июньские контракты на серебро (COMEX) понизились на $0,229 (-1,67%),
закрывшись на $13,435/тр. унц.
Июльские контракты на платину (NYMEX) подешевели $4,6 (-0,35%) и на
закрытие составили 1295,5/тр. унц.

Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.

COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange