Крупные российские экспортеры увеличивают объемы рублевых заимствований. В настоящее время "Роснефть" готовит программу рублевых облигационных займов на 45 млрд рублей, как минимум треть из которых планируется привлечь до конца года. По мнению аналитиков, на фоне роста ставок на внешнем рынке рублевые заимствования позволят "Роснефти" рефинансировать долги, взятые на покупку активов ЮКОСа.
Как стало известно Ъ, в конце прошлой недели "Роснефть" подписала договор на организацию выпуска рублевых облигаций с Газпромбанком, ВТБ и инвесткомпанией "Тройка Диалог". Эту информацию подтвердили в "Тройке Диалог". Планы выпуска рублевых бумаг подтвердили и в "Роснефти". Но, по словам главы компании Сергея Богданчикова, для этого еще "потребуется решение совета директоров, который должен критически посмотреть, насколько целесообразно заимствование такого
рода и такой стоимости".
По словам главы управления долговых инструментов инвесткомпании "Тройка Диалог" Павла Соколова, общая сумма рублевых облигаций "Роснефти" составит 45 млрд рублей. По его словам, программа рассчитана на год, но облигации будут размещаться "в зависимости от потребностей 'Роснефти' в рублях и конъюнктуры фондового рынка".
Аналитики отмечают, что крупные экспортеры стали привлекать рублевые ресурсы в возрастающих объемах. По
словам аналитика Банка Москвы Егора Федорова, компании пытаются диверсифицировать свои кредитные портфели. Тем более, что в последнее время, по его словам, из-за кризиса в секторе ипотечного кредитования доходность валютных облигаций приблизилась к доходности рублевых бумаг.
Как заявил Ъ Сергей Богданчиков, средства будут направлены на реструктуризацию задолженности. Аналитики отмечают, что эти средства необходимы нефтяной компании прежде всего на рефинансирование банковских кредитов ($22 млрд сроком до полутора лет), привлеченных под покупку активов ЮКОСа. Начальник аналитического отдела БКС Максим Шеин отмечает, что за счет собственных денежных потоков компании не удастся погасить эти долги в указанные сроки.
Юлия Ъ-Чайкина, Виталий Ъ-Гайдаев, Денис Ъ-Ребров
SIA.RU: Главное
