Как рассказал Ъ источник, знакомый с деталями размещения "Уралкалия", компания планирует начать road show перед IPO 3 октября. Ценовой диапазон размещения компании пока не сформирован. Но организаторы IPO UBS Securities, Citibank и "Ренессанс Капитал" оценили "Уралкалий" в $6-9,7 млрд. Так, UBS счел, что компания стоит $6-8,75 млрд,
"Ренессанс Капитал" -- $6,5-9,7 млрд. Оценку Citibank источники Ъ назвать затруднились, но уверяют, что и она находится в диапазоне $6-9 млрд.
"Уралкалий" объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже в минувший понедельник. Компания намерена разместить около 10% акций, но пакет может быть увеличен в зависимости от спроса: "Уралкалий" получил разрешение ФАС на размещение 29% акций.
Исходя из текущих котировок компании на РТС, ее капитализация составляет $7,33 млрд, причем за прошедшую неделю она выросла на 3,5%. Таким образом, даже в случае размещения десятипроцентного пакета Дмитрий Рыболовлев сможет выручить $733 млн. Это меньше, чем предприниматель планировал заработать в прошлом году, когда провалилась первая попытка IPO "Уралкалия". В октябре 2006 года господин Рыболовлев планировал привлечь от размещения 22,8% акций
компании до $1,2 млрд. Тогда "Уралкалий" организаторы IPO оценили в $4,4-5,2 млрд, но в последний момент Дмитрий Рыболовлев отказался от размещения.
Аналитики считают, что нынешняя попытка размещения "Уралкалия" имеет все шансы на успех. "Конъюнктура на калийном рынке крайне благоприятна, в течение года несколько раз повышались спотовые цены, например, для Бразилии -- шесть раз",-- сказал аналитик "Тройки Диалог" Михаил Стискин. По его мнению, в последний год рынок недооценивал темпы роста спроса на калийные удобрения и рост капитализации калийных производителей значительно опередил рост других химических компаний.
Владимир Ъ-Равинский
"Ренессанс Капитал" -- $6,5-9,7 млрд. Оценку Citibank источники Ъ назвать затруднились, но уверяют, что и она находится в диапазоне $6-9 млрд.
"Уралкалий" объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже в минувший понедельник. Компания намерена разместить около 10% акций, но пакет может быть увеличен в зависимости от спроса: "Уралкалий" получил разрешение ФАС на размещение 29% акций.
Исходя из текущих котировок компании на РТС, ее капитализация составляет $7,33 млрд, причем за прошедшую неделю она выросла на 3,5%. Таким образом, даже в случае размещения десятипроцентного пакета Дмитрий Рыболовлев сможет выручить $733 млн. Это меньше, чем предприниматель планировал заработать в прошлом году, когда провалилась первая попытка IPO "Уралкалия". В октябре 2006 года господин Рыболовлев планировал привлечь от размещения 22,8% акций
компании до $1,2 млрд. Тогда "Уралкалий" организаторы IPO оценили в $4,4-5,2 млрд, но в последний момент Дмитрий Рыболовлев отказался от размещения.
Аналитики считают, что нынешняя попытка размещения "Уралкалия" имеет все шансы на успех. "Конъюнктура на калийном рынке крайне благоприятна, в течение года несколько раз повышались спотовые цены, например, для Бразилии -- шесть раз",-- сказал аналитик "Тройки Диалог" Михаил Стискин. По его мнению, в последний год рынок недооценивал темпы роста спроса на калийные удобрения и рост капитализации калийных производителей значительно опередил рост других химических компаний.
Владимир Ъ-Равинский
SIA.RU: Главное
