"Иркутскэнерго" (IRGZ) рассматривает возможность выпуска облигаций в 2009 г объемом 3-5 млрд руб, сообщил на пресс-конференции в четверг гендиректор компании Андрей Коновалов.
По словам А.Коновалова, окончательный вопрос о размещении пока не решен. В случае принятия положительного решения средства от размещения будут направлены на инвестиционную деятельность и выкуп облигационного займа объемом 5 млрд руб, размещенного в декабре 2008 г. Согласно условиям выпуска облигаций в 2008 г и по согласованию с организатором выпуска – Газпромбанком, "Иркутскэнерго" объявило оферту по облигациям первого выпуска, которая запланирована на конец второго купонного периода. Первоначально предполагалось, что по облигациям будет объявлена двухлетняя ферта, но в связи со сложной финансовой ситуацией организаторы займа для защиты прав инвесторов предложили сделать годичную оферту. В целом А.Коновалов положительно оценил итоги размещения дебютного выпуска облигаций. Ставка первого купона, определенная на уровне 15,5 проц годовых в настоящих условиях является выгодной, поскольку банковские ставки по кредитам сейчас составляют от 18 до 40 проц годовых.
В случае разрешения финансового кризиса в 2009 г "Иркутскэнерго" рассматривает возможность привлечения банковского кредита по 9-12 проц годовых для выкупа облигаций. Однако менеджмент компании более реалистично смотрит на финансовую ситуацию следующего года, и при составлении бизнес-плана на 2009 г исходит из того, что ставки по банковским кредитам составят 22-23 проц годовых.
Как сообщалось ранее, "Иркутскэнерго" 4 декабря 2008 г полностью разместило облигации 1-й серии на 5 млрд руб. В рамках выпуска размещено 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, ставка первого купона составила 15,5 проц годовых. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет. Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск и проспект дебютных облигаций компании 13 декабря 2007 г. Облигации имеют 10 купонных периодов, ставка по каждому из которых равна ставке первого купона
SIA.RU: Главное
