Держатели облигаций МДМ-банка вчера предъявили к выкупу в ходе оферты 99,9% выпуска в 6 млрд руб. В преддверии исполнения оферты, по сведениям Ъ, представители банка смогли договориться с инвесторами о переоценке кредитного риска МДМ-банка, что позволило ему сразу же после исполнения оферты разместить облигации с большей доходностью.
Аналогичные меры в период кризиса ликвидности вынуждено применять большинство эмитентов рублевых долгов.
"Как и прогнозировал банк, практически все держатели бумаг воспользовались опционом, так как установленный по выпуску купон на последующие два купонных периода на уровне 8,5% годовых не соответствует текущим уровням доходности по долговым инструментам российских частных банков",-- говорится в сообщении МДМ-банка. Таким образом, МДМ-банк вернул инвесторам около 6 млрд руб. в обмен на свои бумаги.
Однако вчера же МДМ-банк смог вернуть большую часть потраченных на погашение облигаций средств. Исполнив оферту по цене 100% от номинала, МДМ-банк в режиме переговорных сделок реализовал эти же бумаги. Согласно данным фондовой биржи ММВБ, средневзвешенная цена сделок составила 97,56% от номинала, что соответствует доходности 11,5% годовых. В ходе нового аукциона МДМ-банк смог вновь реализовать 98% выпуска облигаций на сумму около 5,8 млрд руб.
Таким образом МДМ-банк смог вернуть большую часть денежных средств, потраченных на оферту."По стандартам российской отчетности вчерашняя операция МДМ-банка будет выглядеть как убыток,-- говорит вице-президент по инвестбизнесу банка
'Петрокоммерц' Виктор Жидков.-- Реально же банк заново занял деньги на рынке, но дороже".
Юлия Ъ-Чайкина
Аналогичные меры в период кризиса ликвидности вынуждено применять большинство эмитентов рублевых долгов.
"Как и прогнозировал банк, практически все держатели бумаг воспользовались опционом, так как установленный по выпуску купон на последующие два купонных периода на уровне 8,5% годовых не соответствует текущим уровням доходности по долговым инструментам российских частных банков",-- говорится в сообщении МДМ-банка. Таким образом, МДМ-банк вернул инвесторам около 6 млрд руб. в обмен на свои бумаги.
Однако вчера же МДМ-банк смог вернуть большую часть потраченных на погашение облигаций средств. Исполнив оферту по цене 100% от номинала, МДМ-банк в режиме переговорных сделок реализовал эти же бумаги. Согласно данным фондовой биржи ММВБ, средневзвешенная цена сделок составила 97,56% от номинала, что соответствует доходности 11,5% годовых. В ходе нового аукциона МДМ-банк смог вновь реализовать 98% выпуска облигаций на сумму около 5,8 млрд руб.
Таким образом МДМ-банк смог вернуть большую часть денежных средств, потраченных на оферту."По стандартам российской отчетности вчерашняя операция МДМ-банка будет выглядеть как убыток,-- говорит вице-президент по инвестбизнесу банка
'Петрокоммерц' Виктор Жидков.-- Реально же банк заново занял деньги на рынке, но дороже".
Юлия Ъ-Чайкина
SIA.RU: Главное
