Сегодня будет закрыта книга заявок "Уралкалия", который в ходе первичного размещения на LSE и доразмещения акций на РТС продаст 14,38% акций. Цена продажи бумаг будет объявлена завтра. Но источники Ъ, знакомые с ходом размещения, утверждают, что оно пройдет по верхней границе ценового диапазона, а в книге заявок от инвесторов -- пятикратная переподписка. "Уралкалий" установил диапазон цен на одну обыкновенную акцию на уровне $2,8-3,5, на GDR -- $14-17,5.
Удачное размещение "Уралкалия" происходит вопреки общим негативным тенденциям на фондовых биржах, которые привели к отказу многих российских эмитентов от IPO в этом году. Интерес к "Уралкалию" со стороны инвесторов не утихал в течение всего road show. В его начале капитализация компании была оценена организаторами размещения в $5,95-7,43 млрд: верхняя граница диапазона совпадала с текущей оценкой компании на начало торговой сессии предыдущего дня. А исходя из вчерашних котировок "Уралкалия" на РТС его капитализация составляла уже $7,88 млрд -- только в ходе road show она выросла на 10%. В целом же за последний год капитализация компании удвоилась.
Основным продавцом акций в ходе размещения "Уралкалия" выступает кипрская Madura Holding Limited (владеет 80% акций), подконтрольная председателю совета директоров химкомпании Дмитрию Рыболовлеву.
По данным источников Ъ, сначала Дмитрий Рыболовлев хотел продать не менее 10% акций "Уралкалия", но этот пакет может быть увеличен в зависимости от спроса инвесторов. Так и произошло. По данным одного из источников Ъ, размещаемый пакет увеличен до 12,5% акций, еще 15% от объема размещения составит опцион организаторов. Таким образом, будет размещено 14,38% акций компании. Исходя из верхней границы ценового диапазона общая стоимость размещения составит $1,067 млрд.
"Уралкалию" помогла конъюнктура рынка. "Интерес инвесторов оправдан, так как компания занимает лидирующие позиции на уникальном калийном рынке в глобальном масштабе",-- считает аналитик "Тройки Диалог" Михаил Стискин. По его мнению, на сегодняшний момент калийный сектор является не только самым привлекательным на рынке минудобрений, но и на химическом рынке в целом.
Владимир Ъ-Равинский
SIA.RU: Главное
