Один из крупнейших российских разработчиков программного обеспечения 1С планирует провести частное размещение, организацией сделки занимается "Ренессанс Капитал". До кризиса компания планировала привлечь около $100 млн, а ее бизнес оценивался минимум в $1 млрд. Если 1С решится на размещение сейчас, это может свидетельствовать о необходимости в финансировании, так как стоимость компании могла снизиться на 30-40%, считают эксперты.
О том, что разработчик софта 1С планирует провести частное размещение акций, "Ъ" рассказал источник в инвестбанке, близкий к переговорам. По его словам, мандат на размещение получил "Ренессанс Капитал". "Когда начинались переговоры с инвестбанками, а это было еще до кризиса, 1С собиралась привлечь около $100 млн на развитие розничного и других направлений, летом 2008 года вся группа 1С оценивалась как минимум в $1 млрд",-- утверждает источник в инвестбанке. По его
словам, переговоры об участии в размещении 1С вели инвестиционные компании UFG Asset Management, Delta Private Equity Partners, Baring Vostok Capital Partners и другие. Источник в Delta подтвердил факт переговоров, но отметил, что пока договоренностей нет. В UFG и Baring Vostok не подтвердили, но и не опровергли факт переговоров. Глава отдела продвижения экономических программ 1С Алексей Харитонов заявил, что "не готов комментировать переговоры". Представитель
"Ренессанс Групп" Алексей Карахан отказался от комментариев.
Размещение вряд ли состоится в ближайшие несколько месяцев, считает источник "Ъ" в инвестбанке, близкий к переговорам с 1С. "У компании очень сложная структура собственности. В частности, нет единого центра консолидации, то есть юридического лица, которое объединяет все дочерние структуры. Прежде чем проводить частное размещение, нужно реструктурировать компанию -- сделать ее понятной и прозрачной",-- говорит он.
Управляющий партнер Moorgate Capital Андрей Зубков не удивлен тем, что 1С договорилась с "Ренессанс Капиталом" о размещении. "Основной владелец компании Борис Нуралиев уже несколько лет встречается с инвесторами и обсуждает вопрос продажи доли в группе компаний. Если же "Ренессанс Капитал" получил мандат на размещение, то, похоже, акционеры серьезно решили продать долю в бизнесе",-- рассуждает господин Зубков. По его мнению, если компания будет размещаться в
этом году, то инвесторы потребуют дисконт: "Скидка 30-40% от докризисной оценки выглядит правдоподобной".
Александр Ъ-Малахов
О том, что разработчик софта 1С планирует провести частное размещение акций, "Ъ" рассказал источник в инвестбанке, близкий к переговорам. По его словам, мандат на размещение получил "Ренессанс Капитал". "Когда начинались переговоры с инвестбанками, а это было еще до кризиса, 1С собиралась привлечь около $100 млн на развитие розничного и других направлений, летом 2008 года вся группа 1С оценивалась как минимум в $1 млрд",-- утверждает источник в инвестбанке. По его
словам, переговоры об участии в размещении 1С вели инвестиционные компании UFG Asset Management, Delta Private Equity Partners, Baring Vostok Capital Partners и другие. Источник в Delta подтвердил факт переговоров, но отметил, что пока договоренностей нет. В UFG и Baring Vostok не подтвердили, но и не опровергли факт переговоров. Глава отдела продвижения экономических программ 1С Алексей Харитонов заявил, что "не готов комментировать переговоры". Представитель
"Ренессанс Групп" Алексей Карахан отказался от комментариев.
Размещение вряд ли состоится в ближайшие несколько месяцев, считает источник "Ъ" в инвестбанке, близкий к переговорам с 1С. "У компании очень сложная структура собственности. В частности, нет единого центра консолидации, то есть юридического лица, которое объединяет все дочерние структуры. Прежде чем проводить частное размещение, нужно реструктурировать компанию -- сделать ее понятной и прозрачной",-- говорит он.
Управляющий партнер Moorgate Capital Андрей Зубков не удивлен тем, что 1С договорилась с "Ренессанс Капиталом" о размещении. "Основной владелец компании Борис Нуралиев уже несколько лет встречается с инвесторами и обсуждает вопрос продажи доли в группе компаний. Если же "Ренессанс Капитал" получил мандат на размещение, то, похоже, акционеры серьезно решили продать долю в бизнесе",-- рассуждает господин Зубков. По его мнению, если компания будет размещаться в
этом году, то инвесторы потребуют дисконт: "Скидка 30-40% от докризисной оценки выглядит правдоподобной".
Александр Ъ-Малахов
SIA.RU: Главное
