Вчера член правления РАО ЕЭС Александр Чикунов сообщил о завершении размещения допэмиссии и госпакета акций ТГК-8. По словам топ-менеджера, накануне была закрыта книга заявок, цена акций установлена по нижней границе ценового диапазона -- 0,0035 руб. за бумагу. "Это очень хороший показатель,-- считает господин Чикунов,-- поскольку цена на 30% выше рыночной, которая в день продажи компании на ММВБ составляла 0,0289 руб.". Общая сумма сделки составит 41 млрд
руб., из которых 24 млрд руб. будет заплачено за допэмиссию (36,5% акций от увеличенного уставного капитала) и еще 17 млрд руб.-- за госпакет (26,2%).
По словам источника Ъ, знакомого с ходом размещения, заявка на покупку ТГК-8 была одна -- от Gatecraft Ltd, аффилированной с ИФД "Капиталъ" (учрежден президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым и вице-президентом нефтекомпании Леонидом Федуном).
По словам председателя правления "Капитала" Ольги Плаксиной, компания довольна сделкой. "Мы поддерживаем план РАО ЕЭС по реализации утвержденной инвестпрограммы ТГК-8",-- сказала она. По оценке гендиректора ТГК-8 Виктора Гвоздева, до 2016 года на инвестпрограмму планируется потратить 75 млрд руб. Ольга Плаксина также отметила, что "Капиталъ" уже ведет переговоры с "Промрегион холдингом" о выкупе его доли в ТГК-8. Участники отрасли говорят, что переговоры -- чистая
формальность, поскольку "Капиталъ" и "Промрегион холдинг" аффилированы, что подтверждают и материалы Федеральной
антимонопольной службы. Вчера же стало известно, что "Капиталъ" планирует размещение облигаций на $1,25 млрд, то есть более чем на 70% от максимальной суммы сделки по ТГК-8 (см. материал на стр. 1 и 13).
Аналитик БД "Открытие" Василий Сапожников отмечает, что "Капиталъ" еще до размещения считался единственным претендентом на контроль над ТГК-8. "В целом размещение можно назвать успешным,-- считает аналитик ИК "Совлинк" Екатерины Трипотень.-- Премия за контроль на уровне 30% довольно высокий показатель". Аналитик ИК "Антанта Капитал" Дмитрий Терехов отмечает, что, исходя из итогов размещения, ТГК-8 стоит $497 за 1 кВт установленной мощности, тогда как, по расчетам Василия Сапожникова, "Капиталъ" заплатил $504 за 1 кВт. По мнению господина Терехова, "Капиталъ" заинтересован в получении как можно большей доли в ТГК-8 и "вероятно, сможет сделать это за счет обязательной оферты
миноритариям".
Екатерина Ъ-Гришковец
руб., из которых 24 млрд руб. будет заплачено за допэмиссию (36,5% акций от увеличенного уставного капитала) и еще 17 млрд руб.-- за госпакет (26,2%).
По словам источника Ъ, знакомого с ходом размещения, заявка на покупку ТГК-8 была одна -- от Gatecraft Ltd, аффилированной с ИФД "Капиталъ" (учрежден президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым и вице-президентом нефтекомпании Леонидом Федуном).
По словам председателя правления "Капитала" Ольги Плаксиной, компания довольна сделкой. "Мы поддерживаем план РАО ЕЭС по реализации утвержденной инвестпрограммы ТГК-8",-- сказала она. По оценке гендиректора ТГК-8 Виктора Гвоздева, до 2016 года на инвестпрограмму планируется потратить 75 млрд руб. Ольга Плаксина также отметила, что "Капиталъ" уже ведет переговоры с "Промрегион холдингом" о выкупе его доли в ТГК-8. Участники отрасли говорят, что переговоры -- чистая
формальность, поскольку "Капиталъ" и "Промрегион холдинг" аффилированы, что подтверждают и материалы Федеральной
антимонопольной службы. Вчера же стало известно, что "Капиталъ" планирует размещение облигаций на $1,25 млрд, то есть более чем на 70% от максимальной суммы сделки по ТГК-8 (см. материал на стр. 1 и 13).
Аналитик БД "Открытие" Василий Сапожников отмечает, что "Капиталъ" еще до размещения считался единственным претендентом на контроль над ТГК-8. "В целом размещение можно назвать успешным,-- считает аналитик ИК "Совлинк" Екатерины Трипотень.-- Премия за контроль на уровне 30% довольно высокий показатель". Аналитик ИК "Антанта Капитал" Дмитрий Терехов отмечает, что, исходя из итогов размещения, ТГК-8 стоит $497 за 1 кВт установленной мощности, тогда как, по расчетам Василия Сапожникова, "Капиталъ" заплатил $504 за 1 кВт. По мнению господина Терехова, "Капиталъ" заинтересован в получении как можно большей доли в ТГК-8 и "вероятно, сможет сделать это за счет обязательной оферты
миноритариям".
Екатерина Ъ-Гришковец
SIA.RU: Главное
