6 марта ФСФР зарегистрировала второй выпуск облигаций ООО "Магнит-Финанс", 100-процентной дочерней компании торговой сети "Магнит". Выпуск объемом 5 млрд руб. со сроком обращения пять лет организует инвесткомпания "Тройка Диалог". Особенность этого размещения состоит в том, что он будет впервые проходить с использованием котировального листа "В" фондовой биржи ММВБ. Ранее по такой схеме размещались только акции ОАО "Роснефть", ОАО "Система Галс", ОАО "Распадская".
При размещении ценных бумаг, включенных в котировальный лист "В", эмитент имеет право представить в ФСФР только уведомление об итогах выпуска. Регистрация выпуска будет проходить на бирже, после чего ценные бумаги могут свободно обращаться на вторичном рынке. Для включения бумаг компании в список "В" необходимо наличие хотя бы одного маркетмейкера на весь срок их пребывания в котировальном листе. При этом в течение полугода после включения ценных бумаг в этот лист они должны перейти в другой котировальный лист ("А1", "А2" или "Б").
Как заявил директор управления рынка первичных размещений инвесткомпании "Тройка Диалог" Дмитрий Средин, размещение планируется через 1,5-2 месяца. При этом, по его словам, в проспекте зафиксировано право эмитента объявить о выкупе облигаций по цене 100 проц. от номинала через полтора года, а инвесторы будут обязаны эти облигации предъявить к выкупу (так называемый call-опцион).
Специалисты долгового рынка высоко оценивают перспективы нового сектора. Есть мнение, что в него может перейти "до 90 проц. от текущего объема рынка". С учетом того, что в прошлом году объем размещения корпоративных облигаций составил 480 млрд руб., причем не менее трети из него составили высококлассные заемщики, объем размещения по новой схеме специалисты оценивают менее чем в 200 млрд руб.
ФИНМАРКЕТ /Коммерсантъ/
SIA.RU: Главное
