ИТОГИ

Как жил рынок банковских услуг Иркутской области в 2009 году

Главное управление Центробанка России (ГУ ЦБ) по Иркутской области обнародовало в начале марта данные о состоянии регионального рынка банковских услуг на 1 января 2010 года.

Вклады и депозиты

По состоянию на 1 января 2010 года в банках Иркутской области (региональных и филиалах банков из других регионов) было размещено населением и предприятиями 72,1 млрд руб вкладов и депозитов (на 1 января 2009 года -- 61,5 млрд руб, рост на 17,1%).

Как следует из данных ГУ ЦБ, в 2009 году наиболее активно привлекали вклады и депозиты филиалы КБ "Восточный", Номос-банка, Примсоцбанка и УРАЛСИБа (увеличение показателя от 2 до 7 раз). Однако крупнейшим банком по объемам привлечения средств по-прежнему является Байкальский банк Сбербанка: на 1 января 2010 года на него приходилось 68% всех вкладов и депозитов. При этом доля депозитов юрлиц составила 37,3% от всего регионального портфеля, а доля вкладов населения -- 73%.

В абсолютных показателях список банков, лидирующих по объему вкладов населения, на 1 января 2010 года выглядел так: Байкальский банк Сбербанка (45,9 млрд руб), филиал "ТрансКредитБанка" (2,4 млрд руб), филиал КБ "Восточный" (2,1 млрд руб), филиал МДМ-Банка (2,0 млрд руб) и "ВостСибтранскомбанк" (1,3 млрд руб). Ведущие позиции эти банки сохраняли на протяжении всего года.

По объему депозитов юрлиц на 1 января 2010 года лидерами являлись Байкальский банк Сбербанка (3,3 млрд руб), ВТБ (652 млн руб), филиал Номос-Банка (550 млн руб), "БайкалИнвестБанк" (541 млн руб), "ТрастКомБанк" (523 млн руб) и "ВостСибтрасткомбанк" (269 млн руб). И здесь на протяжении года также не происходило существенных изменений в составе лидеров.

Стоит отметить, что в статистике ГУ ЦБ приводятся данные не по всем банкам, работающим на территории Иркутской области. Это связано со структурными особенностями самих банковских групп. Так, некоторые банки стали объединять в филиал сразу несколько подразделений из близлежащих регионов, тогда как раньше каждое из них обладало статусом филиала.

К примеру, с конца 2008 года ГУ ЦБ не приводит иркутские показатели Альфа-Банка, а с конца 2009-го и данные ВТБ-24. Теперь они являются допофисами филиалов с центром в Новосибирске. Результаты их деятельности сливаются с данными родственных допофисов из других регионов филиала и не учитываются в статистике ГУ ЦБ по Иркутской области. При этом нужно учитывать, что оба банка являются крупными игроками регионального денежного рынка и могли бы внести коррективы в список лидеров по объемам как привлеченных, так и выданных средств.

Кредиты

По состоянию на 1 января 2010 года банками Иркутской области было выдано 139,1 млрд руб кредитов (на 1 января 2009 года -- 154,4 млрд руб, снижение на 9,9%).

Однако, как отмечают опрошенные банкиры, реального сокращения объемов кредитования в регионе данные ГУ ЦБ не отражают. Количество заемщиков в 2009 году только снижалось, говорят они, как за счет ужесточения условий выдачи кредитов, так и по причине снижения их платежеспособности. Но суммы выдаваемых кредитов росли, и именно поэтому динамика снижения объемов кредитования не выглядит столь уж критичной.

Наибольшие объемы кредитов, выданных бизнесу, на 1 января 2010 года были у Байкальского банка Сбербанка (47,9 млрд руб), филиала "Газпромбанка" (5,2 млрд руб), филиала МДМ-Банка (2,2 млрд руб), "БайкалИнвестБанка" (1,8 млрд руб) и филиала Номос-Банка (1,6 млрд руб). Наибольшие объемы кредитов, выданных населению -- у Байкальского банка Сбербанка (32,3 млрд руб), филиала "ТрансКредитБанка" (5,9 млрд руб), филиала МДМ-Банка (5,6 млрд руб), филиала КБ "Восточный" (4,6 млрд руб), филиала РОСБАНКА (1,2 млрд руб), "ВостСибтранскомбанка" (0,8 млрд руб).

Расклад лидеров по объемам кредитования как предприятий, так и населения на протяжении года существенно не менялся.

Отдельной строкой в статистике ГУ ЦБ выделяется объем кредитования индивидуальных предпринимателей. На 1 января 2009 года им было выдано 6,8 млрд руб или 4,4% от всех кредитов, выданных бизнесу. На 1 января 2010 года кредиты индивидуальным предпринимателям составили уже 5,9 млрд руб или 7,6% всего портфеля. Для сравнения, на эту же дату юридическим лицам было предоставлено 77,3 млрд, физическим лицам -- 59,8 млрд руб кредитов.

Наибольшие объемы кредитования индивидуальных предпринимателей на 1 января 2010 года были у Байкальского банка Сбербанка (3,6 млрд руб), филиала МДМ-Банка (0,6 млрд руб), УРАЛСИБа (0,2 млрд руб).

Просрочка по кредитам

На 1 января 2010 года объем просроченной задолженности по кредитам в банках Иркутской области составил 6,9 млрд руб или 4,9% от регионального кредитного портфеля (на 1 января 2009 года -- 4,0 млрд руб или 2,6%). При этом, как уже отмечалось, объем регионального кредитного портфеля на протяжении всего прошлого года сокращался, а объем просроченных кредитов увеличивался.

Просроченная задолженность по кредитам бизнесу на 1 января 2010 года составила 4,2 млрд руб (5,4%). Просрочка у физических лиц на эту же дату -- 2,7 млрд руб или 4,5% от всех выданных им кредитов.

Объем банковских вкладов (депозитов) юридических и физических лиц (тыс руб)

Объем задолженности по кредитам в рублях и иностранной валюте (тыс руб)

Объем просроченной задолженности по кредитам (тыс руб) 

Объем задолженности по кредитам, выданным индивидуальным предпринимателям (тыс руб)