По итогам ноября банки выдали физлицам кредитов на общую сумму 626,3 млрд руб. Это на 28,4% меньше, чем в октябре, и на 55,6% меньше, чем в ноябре прошлого года. По итогам 11 месяцев банки выдали кредитов на 12,6 трлн руб., что на 17,5% ниже, чем за аналогичный период 2023 года, следует из материалов Frank RG. По итогам ноября все сегменты кредитования показали значительное снижение как в денежном, так и в количественном выражении.
Из трех основных сегментов наибольшее снижение за месяц показало автокредитование — на 31%, до 115,5 млрд руб.
Однако за счет рекордных выдач в первые три квартала общий объем за 11 месяцев 2024 года достиг 2,17 трлн руб., превысив прошлогодний показатель более чем в 1,5 раза. Вместе с тем за отчетный месяц объем выдачи кредитов наличными сократился на 29%, до 225,9 млрд руб. В предыдущие семь лет ниже показатели были только в апреле 2020 года (начало эпидемии коронавируса и повсеместная изоляция) и весной 2024 года (кризис на фоне начала военной операции на Украине). Более того, за 11 месяцев 2024 года объем выдачи составил 5,554 трлн руб., что на 14% ниже прошлогоднего результата.
Сказывается как ужесточение денежно-кредитной политики (ключевая ставка находится на рекордном уровне 21%), так и непосредственные меры по охлаждению ключевых сегментов розницы, в том числе повышение МПЛ. Уровень одобрения заявок на кредиты в банках в настоящее время находится на уровне 40%. «В декабре можно ожидать лишь незначительного увеличения объема выдачи в сравнении с ноябрем, поскольку в декабре традиционно повышается потребительский спрос. Однако в сравнении с декабрем 2023 года падение выдачи будет значительным»,— говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Так, на четвертый квартал 2024 года на долю заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% должно приходиться не более 3% выдач (в третьем квартале было не более 5%), на долю заемщиков с ПДН 50–80% — 15% (в третьем квартале — 20%). Причем если ранее эти ограничения распространялись только на необеспеченные потребительские кредиты, то теперь Банк России получил законодательные полномочия для внедрения таких ограничений в сегментах ипотеки и автокредитования.
Сократилась и выдача ипотечных кредитов — на 27% по сравнению с октябрем, до 259,7 млрд руб.
Полина Трифонова
