Альфа-Инвестиции выступили организатором сделки pre-IPO крупнейшего сервиса по аренде пауэрбанков в России «Бери заряд!» (АО «Заряд!») на площадке Rounds. В ходе сделки компания рассчитывала привлечь порядка 500–700 млн рублей, но сделка побила сразу два рекорда: по объёму и по скорости размещения. В итоге в партнёрстве с Альфа-Инвестициями компания «Бери заряд!» собрала на Pre-IPO более 750 млн рублей за три дня.
В ходе размещения акции АО «Заряд!» были реализованы по закрытой подписке. Основной спрос был со стороны институциональных инвесторов А-Клуба, что подтверждает уверенность в бизнесе «Бери заряд!» и его успешном развитии со стороны профессионалов рынка.
«А-Клуб на протяжении последних 5 лет последовательно развивал венчурную тематику. Сделка «Бери заряд!» сразу привлекла внимание состоятельных инвесторов, благодаря высоким темпам роста, выверенной бизнес-модели, узнаваемости бренда и разумной политике на рынке капитала. В результате раунд был собран всего за 3 дня. Думаю, что сделок Pre-IPO будет все больше, а миссия А-Клуба — это находить эксклюзивные возможности на рынке Pre-IPO и предоставлять своим клиентам преимущества раннего входа», — отметил Евгений Кочемазов, руководитель дирекции инвестиционного консультирования А-Клуба.
«Ранее мы комментировали, что считаем «Бери заряд!» отличным кандидатом на роль эмитента с самым большим размером Pre-IPO размещения за последние несколько лет. Наши клиенты также поверили в стратегию развития и потенциал компании. Мы рады сообщить, что собрали инвестиционный спрос 750 млн руб. за 3 дня, кратно быстрее, чем планировалось. Альфа-Инвестиции в очередной раз подтвердили статус безоговорочного лидера российского Pre-IPO рынка», — прокомментировал Андрей Недбайло, и.о. руководителя Альфа-Инвестиций.
«Результаты сделки подтвердили интерес со стороны инвесторов и укрепили наши лидирующие позиции на рынке. Это важный этап в развитии компании, шеринг-отрасли и российского рынка Pre-IPO сделок в целом. Для нас это уникальный опыт, когда IT-компания нашей отрасли идет публичным путем и достигает больших результатов. Оценкой нашей последовательной работы на протяжении 6 лет стали результаты Pre-IPO раунда. Мы продолжим совершенствование продукта, развитие новых продуктовых направлений и внедрение нестандартных решений», — поделился Кирилл Кулаков, основатель сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!».
SIA.RU: Главное
