Даже если у нашего клиента ничего нет...

Российский рынок кредита все больше становится розничным. Вслед за ипотечным и потребительским кредитованием банки занялись популяризацией предпринимательских займов. Политика банков в отношении заемщиков-коммерсантов, наконец, стала смягчаться. По крайней мере, в 2007 году ставки кредитования стали снижаться, а суммы беззалоговых займов для бизнеса стали больше. В то же время деньги на открытие своего дела в российских банках пока по-прежнему малодоступны.

Нежнее, еще нежнее

За первое полугодие текущего года российские банки выдали малым предприятиям 1,1 трлн руб кредитов, пишет в своем исследовании агентство РБК. Между тем к началу 2007 года объем освоенного рынка кредитования малого бизнеса (КМБ) в России оценивался в 300 млрд руб. В Иркутске на этом рынке, по данным портала SIA.RU, сейчас работает 9 банков. Сколько они всего выдали кредитов -- неизвестно, но у всех участников отмечается значительный рост объема портфеля КМБ. К примеру, Байкальский банк Сбербанка (на региональном рынке кредитования малого бизнеса с 2004 года) с начала текущего года увеличил финансирование небольших предприятий на 72%, иркутское представительство КМБ-банка (работает в регионе с 2001 года) -- на 30%.

Рост объемов рынка КМБ банкиры связывают с развитием самого бизнеса. "Обороты компаний растут, увеличивается количество создаваемых ими рабочих мест и вклад предприятий этого сектора в ВВП страны, -- объясняет руководитель иркутского представительства КМБ-банка Татьяна Полевач. -- Одновременно растет и потребность в средствах для развития. Этот сектор экономики очень интересен банкам", -- говорит она. Более того, банкиры оценивают потенциал КМБ как следующий после ипотеки и потребительских займов. Эти выглядит вполне правдоподобно, если учесть, как меняются условия выдачи небольших предпринимательских займов.

По данным SIA.RU, за 11 месяцев 2007 года максимальная ставка по кредитам для малого бизнеса в Иркутске снизилась с 32% до 24%, минимальная -- с 10,5% до 10,0%. Требования банков тоже изменились -- например, в части обеспечения займов. Еще два года назад от заемщика требовалось в обязательном порядке предоставить поручительство нескольких лиц и залог стоимостью большей, чем сумма кредита. Сегодня многие банки готовы предоставить кредит под залог стоимостью от 25% до 75% суммы обязательств. Кстати, товар в обороте теперь оценивается по своей реальной, а не заниженной стоимости, как раньше. Также кроме традиционных видов обеспечения, таких как автотранспорт, оборудование и недвижимость, кредиторы готовы рассматривать личное имущество собственников бизнеса.

Некоторые банки в этом году пошли еще дальше и увеличили суммы кредитов, предоставляемых бизнесменам без залога. Правда, эти займы требуют выполнения более широких условий. К примеру, максимальная сумма кредита, которую в Иркутске предприниматель может получить без залога, составляет 1 млн руб. Такие займы предлагает КМБ-банк, но выдает их только клиентам, уже имеющим положительную кредитную историю в любом банке (раньше эта сумма не превышала 300 тыс руб). В банке УРАЛСИБ готовы предоставить до 900 тыс руб без залога при условии, что заемщик в течение последнего года (не раньше) успешно погасил аналогичный заем в любом банке. В Сбербанке малому предприятию предложат беззалоговый кредит на сумму до 750 тыс руб (раньше -- до 500 тыс руб), но потребуют поручительства одного-двух физических лиц.

К слову сказать, дисциплинированных заемщиков с положительной кредитной историей банки готовы поощрять и другими действиями. К примеру, снижением процентной ставки при выдаче следующего займа.

На вырост

Но в целом, суммы, запрашиваемые иркутскими предпринимателями, существенно больше. Специалисты Сбербанка подсчитали, что клиенты их банка получают в среднем по 2 млн руб. В филиале банка "Стройкредит" предпринимательские займы составляют от 3 до 5 млн руб. В КМБ-банке кредиты условно делят на две группы: до полутора миллионов рублей и выше. В первой группе средняя сумма займа составляет 411 тыс руб, во второй -- 3,3 млн руб.

Цели у заемщиков понятные -- пополнение оборотных средств и финансирование расходов по основной хозяйственной деятельности. Так используют средства около 74% клиентов, получивших кредит в Сбербанке, и около 40% клиентов КМБ-банка. Остальные бизнесмены вкладывают заемные средства в приобретение основных средств, недвижимости, земельных участков, открытие новых торговых точек, увеличение ассортиментного ряда, покупку оборудования, транспорта и т.д.

Есть, правда, и другая категория заемщиков (до 10%), которые под залог бизнеса одалживают деньги на личные цели -- покупку квартиры, машины, обучение детей и т.д. "Это удобнее, чем "выдергивать" средства из оборота", -- объясняют они.

Немалые риски

И все же, несмотря на свою привлекательность, маленькие фирмы весьма опасные клиенты, всерьез утверждают банкиры. По их оценке, кредитование малого бизнеса сопряжено с более высокими рисками, чем кредитование на потребительские цели. "Население кредитовать достаточно легко: оцениваем доход, стаж, возраст. Крупные компании, как правило, также прогнозируемы в своем развитии, -- рассуждает кредитный менеджер группы кредитования малого бизнеса иркутского филиала банка УРАЛСИБ Аян Монгуш. -- А вот анализировать ликвидность небольших или молодых предприятий сложнее. Давать прогноз их развития -- тем более".

Неопределенности добавляет и достаточно высокая мобильность малых фирм. "Как правило, маленькие организации арендуют помещения для своей деятельности, а договор аренды -- это не совсем надежно: он может быть расторгнут, и фирма изменит свое местонахождение, -- объясняет начальник сектора организации кредитования малого бизнеса Байкальского банка Сбербанка Наталья Васильева. По ее словам, переезды заемщиков плохо сказываются на их финансовых показателях, а значит, и на кредитоспособности. Личностный характер частного бизнеса кредиторы тоже относят к факторам риска: собственники могут по своему усмотрению просто вывести часть капитала из дела, что непременно отразится на ликвидности бизнеса, переживают они.

Еще одна сложность при оценке заявки -- непрозрачность финансовой отчетности. "Большинство мелких предприятий работает по упрощенной системе налогообложения, -- поясняют в иркутском филиале банка "Стройкредит". -- Однако для оценки текущего финансового положения компании недостаточно тех данных, что отражены в налоговой декларации. Сведения об основных средствах предприятия, его дебиторской и кредиторской задолженности приходится подтверждать отдельно. А это, как правило, занимает много времени".

Поэтому, признаются банковские специалисты, при финансовом анализе бизнеса они в большей степени опираются на другой вид отчетности, который между собой называют "управленческими решениями предприятия". "Ни для кого не секрет, что многие фирмы работают с применением "серых" схем. Именно эта, неофициальная бухгалтерия и отражает реальное состояние бизнеса. Банкам ничего не остается, как принимать решение [о выдаче кредита] на ее основе", -- рассказывает Аян Монгуш.

Часто бизнесмены грешат и невыполнением своих обязательств, вздыхают банкиры. "Одни не платят вовремя по забывчивости, другие не могут или не умеют управлять своими доходами и расходами, -- разводит руками Татьяна Полевач. -- Так или иначе, фирма портит свою репутацию и рискует получить сложности, если снова решит взять кредит".

По подсчетам Аяна Монгуша, в двух случаях из десяти фирма получает отказ в выдаче кредита. Основные причины -- отрицательная кредитная история клиента и невозможность платить по кредиту при текущих финансовых показателях.

Принимая во внимание все эти риски, банки оставляют незыблемыми три основных требования к предпринимателям: легальность, прибыльность и зрелость бизнеса. К последнему критерию -- возрасту фирмы банки подходят по-разному. Для КМБ-банка приемлемый возраст начинается от пяти месяцев, для УРАЛСИБа -- от шести, если фирма занимается производством, и от трех месяцев, если бизнес торговый.

А вот займы на открытие своего дела в российских банках по-прежнему большая редкость. Банкиры справедливо считают их самым рискованным видом кредитования. Поэтому кредиты start-up в предложениях банков, скорее, исключение, чем правило. В Иркутске сегодня кредит на открытие бизнеса предлагает только банк "СОЮЗ". Условия такие: сумма займа не более 100 тыс руб, ставка -- 26% годовых, обязательны залог и поручительство.

Тем не менее некоторые эксперты надеются, что кредитование бизнеса на стадии запуска когда-нибудь станет для банков интересным. Правда, произойдет это не в ближайшем будущем, говорят они. В обозримом периоде (до конца 2008 года), прогнозируют собеседники, будут развиваться текущие тенденции -- снижение ставок по кредитам, увеличение сроков кредитования и упрощение процедуры получения кредита.

Использованы данные SIA.RU

Газета "Дело"

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)