Рынок банковских услуг Иркутской области: итоги 1 квартала

Главное управление Центробанка России (ГУ ЦБ) по Иркутской области опубликовало в начале июня данные о состоянии регионального рынка банковских услуг на 1 апреля 2010 года. Данные показывают, как изменилась ситуация в региональном банковском секторе за 1 квартал 2010 года.

Вклады и депозиты

По состоянию на 1 апреля 2010 года в банках Иркутской области (региональных и филиалах банков из других регионов) было размещено населением и предприятиями 74,9 млрд руб вкладов и депозитов (на 1 января 2010 года -- 72,1 млрд руб). Объем размещенных средств увеличился на 2,8 млрд руб или на 3,8%.

При этом общий прирост средств образовался за счет вкладов населения: на 1 апреля граждане региона разместили в банках 66,8 млрд руб, что на 3,5 млрд руб больше, чем на 1 января. Предприятия региона, напротив, сократили средства, размещенные на банковских депозитах -- 8,0 млрд руб на 1 апреля против 8,8 млрд руб на 1 января (-0,8 млрд руб).

В то же время, по данным ГУ ЦБ, некоторым банкам все же удалось заметно увеличить объем привлеченных средств предприятий. Так, филиал Газпромбанка нарастил объем депозитов юрлиц в 14 раз до 852 млн руб, филиал банка "Таврический" -- на 36% до 56,8 млн руб, филиал "Номос-банка" -- на 33% до 732 млн руб.

Отрицательную динамику по объему депозитов впервые показали Байкальский банк Сбербанка и филиал банка ВТБ. У Сбербанка объем размещенных средств на депозитах юрлиц снизился на 30% до 2,3 млрд руб, у ВТБ -- на 37% до 411 млн руб. Более низкие показатели, чем на начало года, также показали филиалы банка УРАЛСИБ, РОСБАНКа, а также ВостСибтранскомбанк и Байкалинвестбанк. В пресс-службе Байкальского банка Сбербанка газете "Дело" пояснили, что снижение суммы привлеченных депозитов предприятий в 1 квартале вызвано сезонными факторами. "К примеру, перед Новым годом корпоративные клиенты стараются разместить все свои свободные средства на депозитах, чтобы получить дополнительный доход. По окончании праздников деньги постепенно тратятся на текущие нужды компаний", -- сообщили в пресс-службе банка.

В том, что региональные предприятия заметно снижают размещение средств на депозитах, опрошенные банкиры не видят признака ухудшения ситуации в реальном секторе. "Ситуацмя стабильно тяжелая, -- говорит зампредправления ООО КБ 'ТрастКомБанк' Марина Куницына. -- Но в первом квартале этого года ухудшения не наблюдалось". По ее словам, у региональных банков этой тенденции и вовсе не наблюдается -- совокупный объем депозитов предприятий в 1 квартале у них не уменьшился. Данные ГУ ЦБ это подтверждают. В то же время, филиалы федеральных банков, за счет которых общая статистика и выглядит отрицательной, просто перераспределяют ресурсы, считает г-жа Куницына. По ее мнению, они намерены сосредоточиться на привлечении вкладов.

"Компании используют текущую ликвидность, так как снижается их кредиторская задолженность, -- добавляет директор РЦ Сибирский Банка Интеза (до 1 января 2010г. КМБ-банк) Вячеслав Чехомов. Он также отметил, что одновременно со снижением доли депозитов юрлиц идет прирост по вкладам населения, что в будущем будет способствовать снижению процентных ставок по кредитам -- как для бизнеса, так и для населения.

По данным ГУ ЦБ, крупнейшим держателем средств клиентов в регионе по-прежнему является Байкальский банк Сбербанка: на 1 апреля 2010 года на него приходилось 67% всех вкладов и депозитов. При этом доля депозитов юрлиц составила 29% от всего регионального портфеля, а доля вкладов населения -- 72%.

В абсолютных показателях список банков, лидирующих по объему вкладов населения, почти не изменился по составу и на 1 апреля 2010 года выглядит так: Байкальский банк Сбербанка (48,2 млрд руб), филиал ТрансКредитБанка (2,6 млрд руб), филиал КБ "Восточный" (2,4 млрд руб), филиал МДМ-Банка (2,2 млрд руб) и ВостСибтранскомбанк (1,4 млрд руб).

По объему депозитов юрлиц на 1 апреля 2010 года лидерами являлись Байкальский банк Сбербанка (2,3 млрд руб), филиал Газпромбанка (852 млн руб), филиал Номос-Банка (732 млн руб), ТрастКомБанк (560 млн руб), БайкалИнвестБанк (515 млн руб), и ВостСибтранскомбанк (249 млн руб).

Стоит отметить, что в статистике ГУ ЦБ приводятся данные не по всем банкам, работающим на территории Иркутской области. К примеру, в сводной статистике не приводятся иркутские показатели Альфа-Банка и ВТБ-24, так как они являются допофисами филиалов с центром в Новосибирске. Результаты их деятельности сливаются с данными родственных допофисов из других регионов филиала и не учитываются в статистике ГУ ЦБ по Иркутской области. При этом нужно учитывать, что оба банка являются крупными игроками регионального денежного рынка и могли бы внести коррективы в список лидеров по объемам как привлеченных, так и выданных средств.

Кредиты

По состоянию на 1 апреля 2010 года объем задолженности по кредитам, выданным банками Иркутской области, равнялся 137,7 млрд руб. По сравнению с началом года региональный кредитный портфель уменьшился на 1,4 млрд руб (на 1 января 2010 года -- 139,1 млрд руб). Данные ГУ ЦБ фиксируют его постепенное снижение, начиная с осени 2008 года: по данным на 1 октября 2008 года объем задолженности по кредитам достигал 157,8 млрд руб. С того времени, он, как видно из данных, уменьшился на 20 млрд руб.

Впрочем, опрошенные банкиры отмечают, что судить о реальном сокращении объемов кредитования по этим цифрам нельзя -- они отражают состояние текущего кредитного портфеля, в котором велика доля долгосрочных займов. Поэтому увидеть, как изменялись объемы выдач кредитов в разные периоды времени, по статистике ЦБ невозможно. Однако эксперты соглашаются с тем, что по сравнению с 2008-м годом объемы кредитования сократились в целом в 2 раза.

По данным ГУ ЦБ, наибольшие объемы кредитов, выданных на 1 апреля 2010 года, были у Байкальского банка Сбербанка (79,5 млрд руб), филиала МДМ-Банка (7,7 млрд руб), филиала Газпромбанка (6,7 млрд руб), филиала ТрансКредитБанка (6,6 млрд руб), КБ "Восточный" (5,5 млрд руб), филиала ВТБ (2,8 млрд руб), филиала Номос-Банка (2,3 млрд руб) и БайкалИнвестБанка (2,2 млрд руб).

Статистика этого квартала примечательна тем, что впервые снижение объема задолженности по выданным кредитам (включая кредиты юрлицам и физлицам) показал крупнейший кредитор региона -- Сбербанк. По данным на 1 апреля 2010 года показатель банка уменьшился на 1,3 млрд руб по сравнению с уровнем на начало года. Как пояснили в пресс-службе банка, "снижение задолженности по кредитам вызвано единовременным погашением крупного кредита предприятием электроэнергетики".

Меньшие результаты, чем на начало года, также показали МДМ-Банк (-0,4 млрд руб), ТрансКредитБанк (-0,3 млрд руб), ВТБ (-0,1 млрд руб). В то же время, увеличили показатели Газпромбанк (+0,9 млрд руб), КБ "Восточный" (+0,7 млрд руб), БайкалИнвестБанк (+0,2 млрд руб), филиал Номос-Банка (+0,09 млрд руб).

Наибольшие объемы по кредитам, выданным населению на 1 апреля 2010 года, фиксировались у Байкальского банка Сбербанка (32,5 млрд руб), филиала ТрансКредитБанка (5,8 млрд руб), филиала МДМ-Банка (5,3 млрд руб), филиала КБ "Восточный" (5,0 млрд руб), филиала РОСБАНКА (1,2 млрд руб) и ВостСибтранскомбанка (0,8 млрд руб). Из этого списка показатели выросли у Сбербанка (+0,2 млрд руб) и КБ "Восточный" (+0,3 млрд руб). Снизились у ТрансКредитБанка (-0,1 млрд руб) и МДМ-Банка (-0,3 млрд руб).

Отдельной строкой в статистике ГУ ЦБ выделяется объем задолженности по кредитам, выданным индивидуальным предпринимателям. На 1 апреля 2010 года сумма таких займов составляла 5,9 млрд руб или 7,7% от всех действующих кредитов, выданных бизнесу на эту дату. Абсолютный показатель почти не изменился по сравнению с уровнем на начало года. При этом объем задолженности по кредитам юрлиц на 1 апреля составлял 76,1 млрд руб, физлиц -- 59,7 млрд руб.

Наибольшие объемы кредитования индивидуальных предпринимателей на 1 апреля 2010 года были у Байкальского банка Сбербанка (3,6 млрд руб), филиала МДМ-Банка (0,6 млрд руб), УРАЛСИБа (0,2 млрд руб). Показатели не изменились по сравнению с уровнем на 1 января 2010 года.

Просрочка по кредитам

На 1 апреля 2010 года объем просроченной задолженности по кредитам в банках Иркутской области составил 7,5 млрд руб или 5,4% от регионального кредитного портфеля. По сравнению с состоянием на 1 января уровень просрочки увеличился на 0,6 млрд руб.

По данным ГУ ЦБ, просроченная задолженность по кредитам бизнесу на 1 апреля 2010 года составила 4,5 млрд руб (5,9% от объема кредитов, выданных бизнесу). Просрочка у физических лиц на эту же дату -- 3,0 млрд руб или 5,0% от всех выданных им на эту дату кредитов.