В этом номере Газета Дело публикует рэнкинг банков, выдавших наибольшие объемы кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в Иркутской области на начало второго квартала 2012 года. Частным банкам, которые все чаще заявляют о развитии кредитования малого и среднего бизнеса, потеснить госбанки с первых мест пока не удается. Зато они плотно оккупировали места с третьего по шестое. Тройка лидеров рэнкинга выглядит следующим образом: Сбербанк, ВТБ 24 и банк Восточный.

Следует отметить, что не все банки, работающие на территории региона, предоставили данные для участия в рэнкинге. Часть банков в принципе не кредитует МСБ. Некоторые не предоставили данные, поскольку система учета в банке не позволяет выделить кредиты МСБ в отдельный показатель (например, из общего объема займов бизнесу, или в том случае, когда бизнес кредитуется за счет личных потребительских займов его руководителя). Но основная причина неучастия в рэнкинге – слишком скромные результаты кредитования МСБ. Таким образом, в нашем списке оказались как раз те банки, которые реально выдают в Иркутской области займы на развитие малого и среднего бизнеса, а не просто заявляют об этом.

Рынок с перспективами

Кредитование малого бизнеса оказалось единственным кредитным сегментом российского банковского рынка, который стабильно рос даже в кризис. Банки — и большие, и малые — называют его одним из своих приоритетов уже лет десять. Однако этот сегмент, в отличие от рынка кредитования крупного бизнеса, где пирог уже поделен между госбанками и банками с участием крупных госкомпаний в капитале, еще относительно мобилен. Аналитики объясняют это тем, что компании малого и среднего бизнеса более свободны в выборе банка для кредитования: они достаточно легко переходят из одного банка в другой, часто берут кредиты сразу в нескольких банках.

«Да, малый и средний бизнес – очень перспективный сегмент. Риски здесь ниже, чем в потребительском кредитовании, а маржа выше, чем в сегменте кредитования крупных корпоративных клиентов, – сообщают сами банкиры. – Также большое количество заемщиков и небольшие объемы кредитов каждого из них делают кредитный портфель банка более устойчивым».

Но есть тормоза

Однако в прошлом, 2011 году портфель кредитов МСБ вырос по всей России только на 19%, до 3,8 трлн рублей. Это заметно ниже темпов развития розничного кредитования (+36%) и ссуд крупному бизнесу (+28%). Почему же такое перспективное кредитование затормозилось? Одна из важнейших причин, конечно –  рост отчислений с фонда оплаты труда (социальных страховых взносов)  и, как следствие, – ухудшение финансового состояния МСБ и уход заемщиков в «тень». По словам аналитиков, получился тройной удар. «Во-первых, фонд оплаты труда для МСБ — это главные издержки. Поэтому рост налоговой нагрузки серьезно усложнил работу малых предприятий. Во-вторых, в таких условиях (на фоне общеэкономических проблем и при новом уровне издержек) прекратилось планирование развития. А если нет планов роста и развития, кредитование уже не так востребовано, – перечисляет ведущий экономист УК «Финам» Александр Осин. – И, наконец, третий фактор — уход малого бизнеса ‘в тень’. Для банка бизнес ‘в тени’ — это максимальный риск, в том числе и потому, что ГУ ЦБ нельзя ‘объяснить’, что реальность сильно отличается от отчетности». Банки тоже категоричны: «Малый бизнес ‘в тени’ без нормальных залогов — это запретная зона для нас». В итоге повышение социальных страховых взносов обернулось снижением прозрачности заемщиков, а не повышением объема собираемых средств. По данным Минфина, в 2011 году взносов было собрано только на 1% больше, чем в 2010.

Небольшие банки, кстати, кредитовали малый бизнес более активно — возможно потому, что конкуренция на остальных рынках стала очень сильной. В результате доля банков топ-30 на рынке кредитования МСБ снизилась на 5 процентных пунктов до уровня 60%. В прошлом году эти банки показали прирост портфелей кредитов МСБ только на 10%, тогда как остальные участники рынка — на 37%.

Впереди большие перемены

Тем не менее, в 2012 году ситуация может сильно измениться. Во-первых, малый бизнес прошел первую стадию адаптации к новой нагрузке и снова начинает предъявлять спрос на кредиты. У крупных банков есть шанс вернуть утраченные позиции, сделав ставку на консультирование заемщиков и адаптацию к сегменту МСБ розничных технологий. В самих банках утверждают, что по сравнению с прошлым годом кредиты для малых и средних компаний становятся доступнее. «Во-первых, последние тенденции сигнализируют об общем тренде снижения ставок в отрасли. Заемщики становятся все понятнее для банков: в связи с этим нижние ставки по кредитам МСБ приближаются к верхним ставкам по кредитам  корпоративному сектору. При этом в области кредитования малого бизнеса все чаще используется практика беззалоговых кредитов. Она набирает обороты, несмотря на ставки, приближенные к розничному сегменту кредитования, – отмечает начальник управления кредитования клиентов среднего и малого бизнеса ОАО «Росгосстрах Банк» Дмитрий Дворниченко. – Во-вторых, стоит отметить дальнейшее  смягчение требований в области залогового обеспечения. Сегодня  в качестве обеспечения по кредитам МСБ могут быть приняты все более разнообразные залоги: автотранспорт,  недвижимость, земельные участки,  оборудование, товары в обороте, сырье и другие товарно-материальные ценности». 

В качестве третьего фактора, ускоряющего темпы роста кредитования МСБ, специалисты банков называют поручительства различных гарантийных фондов. «И наконец, крупные банки вновь возвращаются в отрасль за счет миграции розничных технологий в сегмент МСБ. Именно лидеры рынка сегодня активно развивают направление небольших кредитов (до 3 млн рублей) на основе скоринговых систем», – резюмируют в кредитные специалисты.

За счет использования розничных технологий в кредитовании МСБ и консультирования заемщиков банки могут нарастить объемы кредитования МСБ быстро и очень существенно, полагают эксперты. Кредитные фабрики снова разворачиваются, и, по мнению аналитиков, именно их развитие будет решающим на этом рынке. Параллельно эксперты замечают, что скоринговая модель на рынке МСБ своих основных минусов не лишилась: просрочка по портфелю кредитов малому бизнесу у крупных банков, применяющих скоринг, почти в два раза больше, чем у небольших банков, работающих по более индивидуальным моделям выдачи. Но именно кредитные фабрики могут задать стандарт быстрого обслуживания и массовой обработки клиентов, констатируют собеседники.

В настоящее время большая часть программ кредитования малого и среднего бизнеса в иркутских банках имеет схожие условия: средняя ставка по кредитам около 15% годовых, сроки от года до 10 лет, наиболее популярные суммы – 3-5 миллионов рублей. В связи с тем, что условия кредитования у большинства банков одинаковы, основную роль при выборе кредитора теперь играет уровень сервиса. Не менее важными критериями опрошенные бизнесмены считают сроки получения кредита, быстроту принятия решения о возможности финансирования и отсутствие комиссий за выдачу кредита, комиссий за сопровождение кредитных сделок.

К слову, банки, не так давно вышедшие на рынок кредитования бизнеса, в текущем году наперегонки вводят новые продукты с еще более привлекательными для предпринимателей условиями кредитования. Так, в мае сразу пять банков объявили о новых видах займов МСБ. К примеру, банк Росгосстрах планирует запустить сразу два новых кредитных продукта для малого и среднего бизнеса: овердрафт и кредит под залог приобретаемого имущества.

Никита Змановских, Газета Дело

Владимир Данилов, управляющий Иркутским филиалом ОАО «НОМОС-БАНК»:

– Рынок кредитования МСБ относится к числу «бурно растущих». Чем обусловлен  интерес вашего банка  к этому рынку?

– Малый бизнес – самый активно развивающийся сегмент экономики, поэтому, безусловно, это направление можно назвать наиболее перспективным сегментом экономики.

В целом, в настоящее время потребности малого бизнеса гораздо выше, чем реальные объемы кредитования. По прогнозам экспертов, нехватка финансирования сохранится, и к 2015 году дефицит кредитования малого бизнеса составит не менее 20%-30%.

Безусловно, кредитование малого бизнеса для НОМОС-БАНКа – приоритетное направление. Мы считаем, что предприниматели вправе рассчитывать на особое отношение со стороны банка.

– Как корпоративные клиенты (в том числе МСБ) принимают решение о том, какой банк выбрать?

– У российского предпринимателя всегда есть возможность выбирать кредитующий банк. Нужно посмотреть на предложения разных банков, сравнить их и выбрать для себя самое лучшее.

Мы советуем обязательно обратить внимание на лояльность банка, его клиентооринтированность, скорость и оперативность обслуживания. Эти критерии порой превалируют над процентной ставкой при кредитовании – для малого бизнеса скорость выдачи кредита часто бывает важнее. Обычно эта процедура занимает от трех до пяти дней в зависимости от суммы кредита. «Правильный» банк предложит также упрощенный пакет документов, необходимых для подачи кредитной заявки. Например, НОМОС-БАНК не требует обязательного технико-экономического обоснования проекта, заполнения специализированных форм и финансовых отчетов для банка. Кроме того, специалисты банка оказывают клиентам бесплатные консультации по вопросам сбора документов и определения оптимальной структуры сделки.

Немаловажными критериями при выборе кредитных программ являются сроки кредитования и гибкая залоговая политика. НОМОС-БАНК предоставляет кредиты на срок до 5 лет, существует возможность получения кредитов на сумму до 7 млн рублей под стопроцентное обеспечение товаром в обороте, или без залога – на сумму до 3 млн рублей.

Кроме того, банк должен быть надежным и достаточно крупным, чтобы оказывать качественное комплексное обслуживание клиентов малого бизнеса как в части финансирования бизнеса, так и в части других банковских услуг для обеспечения жизнедеятельности малого предприятия (рассчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, переводы средств, валютные контракты и прочие услуги).

– Какие новинки ваш банк предлагает на этом рынке сегодня?

– НОМОС-БАНК предлагает клиентам программы, ориентированные на решение стратегических задач развития предприятий и компаний малого бизнеса. Это кредиты на развитие бизнеса, включающие кредитование для пополнения оборотных средств и долгосрочное инвестиционное кредитование; овердрафтное кредитование, которое предоставляется компаниям при недостаточности денежных средств на расчетном счете, беззалоговое микрокредитование, расчетно-кассовое обслуживание, гарантии, депозитные программы.

Недавно у нас появился новый продукт – коммерческая ипотека. Она позволяет владельцам малого бизнеса на выгодных условиях получить заемные средства на покупку  коммерческой недвижимости или земельного участка для коммерческой застройки под залог приобретаемой недвижимости. Размер финансирования может достигать 100% от стоимости объекта.