2014 год будет непростым для банковской сферы. Большинство экспертов ожидают замедления темпов роста кредитования – как  корпоративного, так и  розничного. Сибирское Информационное Агентство (SIA.RU), готовя традиционный рэнкинг, выяснило,  какие банки в Иркутской области активнее кредитуют  население, а какие выдают больше кредитов  предприятиям. Кто из участников рэнкинга  показал наибольшие темпы роста в 2013 году и почему? Чего ожидать заемщикам от 2014 года – «закручивания гаек» и ужесточения условий? Или, наоборот, вслед за снижением ставок по вкладам, рассчитывать на удешевление кредитов?

2014: будет непросто

2014-й год обещает быть непростым для банковского сектора. Многим банкам предстоит скорректировать свое стратегическое позиционирование, решить для себя, каким бизнесом заниматься дальше – за счет чего расти и как формировать маржу. Риски есть как в корпоративном сегменте, так и в рознице.

Спрос на кредитование юрлиц будет определяться состоянием экономики, а она сейчас, как известно, переживает не лучшие времена: различные экономические индикаторы указывают на спад деловой активности и снижение темпов промышленного роста. Если в 2012-2013 годах рост корпоративных кредитов составил около 13%, то в 2014 году темпы роста вряд ли выйдут за рамки 10%, считают эксперты.

С розничным сегментом все сложнее. На протяжении последних лет многие банки находили ответ на все свои стратегические вопросы в рознице. Она росла, маржа была большая, и игроки шли в сегмент один за другим. Сейчас все поменялось.

Взрывной рост кредитования населения, продолжающийся в течение последних трех лет, начинает выглядеть не так оптимистично: увеличивается закредитованность населения, растет просрочка. При этом особые опасения вызывает сектор высокорисковых необеспеченных кредитов. В этой ситуации стремление государства охладить рынок банковской розницы выглядит логичным и ожидаемым, поясняют эксперты.

Многие банки в прошлом году примерили на себя «новые правила игры» и скорректировали свою политику по выдаче займов. Особое внимание этому вопросу будет уделено и в 2014 году. Банки намерены сделать большую  ставку на залоговое кредитование и в целом усложнить выдачу займов.

Как показал опрос представителей банковской сферы Приангарья, в 2014 году банки не ждут значительного роста розничных кредитов, как в предыдущие годы, но и существенного падения не ожидают. В целом, по разным оценкам, рост составит  15-25%.

Что касается ставок, то здесь мнения расходятся. Одни уверены, что оснований для снижения ставок  нет – ведь риски только увеличились. Другие говорят, что кредиты все же должны подешеветь, но только для хороших заемщиков.

Кредиты юрлицам: Газпромбанк рос быстрее всех

По итогам 2013 года в пятерку крупнейших банков по объему кредитования юридических лиц в Иркутской области вошли Байкальский банк Сбербанка России, Газпромбанк, Россельхозбанк, Связь-Банк, Банк ВТБ.

При этом, несмотря на то, что кредитование юрлиц в 2013 году росло более скромными темпами, чем розничное кредитование, многие банки, предоставившие данные для SIA.RU, показали весьма существенный рост. Так, бесспорным лидером по темпам роста стал Газпромбанк, который активно кредитовал юрлиц и увеличил свой кредитный портфель в этом сегменте в 2013 году на 67%. Рост более 40% продемонстрировали АКБ «СОЮЗ» (Иркутский филиал) и Крона-Банк.

Быстрее рынка в 2013 году росли ВТБ24 (+22%),  Байкальский банк Сбербанка России (+18%),  Связь-Банк (+16%),  Банк «Радиан» (+11%).

Кредиты физлицам: Сбербанк лидирует с большим отрывом

Наибольший объем кредитов  населению Иркутской области предоставляет Сбербанк. Он лидирует, причем с большим отрывом. Объем кредитного портфеля Байкальского банка Сбербанка России в этом сегменте  на 1 января 2014 года составил более 93 млрд рублей.

На втором месте – ВТБ24 (20 млрд рублей), на третьем – Хоум Кредит (5 млрд рублей). Далее следует АЛЬФА-БАНК с портфелем в 4,4 млрд рублей. Кредитные портфели объемом более 3 млрд рублей имеют в Иркутской области НБ «ТРАСТ»,  Россельхозбанк и Газпромбанк.

Наибольшие темпы роста розничных кредитов в 2013 году показал ВТБ24 – банк вырос аж на 100%. По словам управляющего ВТБ24 в Иркутске Владимира Чернышева, такой успех связан, в том числе, с интеграцией банка с ТКБ.  «C 5 ноября 2013 года все офисы ТКБ работают под вывеской ВТБ24, – рассказал Владимир Чернышев. – Интеграция полностью завершится к 1 апреля 2015 года. Лидером по динамике роста портфелей стало потребительское кредитование: за год портфель по этому продукту вырос в банке в два раза. Чуть меньшие темпы роста портфеля – у ипотечного кредитования (+79%) и кредитных карт (+53%)».

Лояльность заемщиков и привлекательные условия  по кредитам помогли показать результаты лучше рынка Банку «Открытие» (+87%), Газпромбанку (+66%), Банку Москвы (+54%), РОСГОССТРАХ БАНКу (+50%) и Связь-Банку (+45%).

Высокие темпы роста также продемонстрировали АЛЬФА-БАНК (+35%), НБ «ТРАСТ» (+35%), АКБ «СОЮЗ» (Иркутский филиал) (+31%), Байкальский банк Сбербанка России (+29%) и Банк «Радиан» (+24%). 

Прогнозы: снижение ставок возможно

Как будет развиваться кредитование  в 2014 году? Снизятся ли объемы выдачи кредитов? На какие продукты делают ставку банкиры?  Какие кредитные продукты, по их мнению, покажут лучшую и худшую динамику? Стоит ли ждать снижения ставок?

Владимир Чернышев,  управляющий ВТБ24 в г. Иркутске:

В 2014 году продолжится поступательное развитие рынка банковской розницы, хотя темпы роста немного замедлятся. Модель потребительской активности будет взвешенной, кто-то будет накапливать, кто-то – активно тратить и брать кредиты. Динамика роста кредитных портфелей физических лиц замедлится в будущем году с 27-28% до 19-20%, а динамика сбережений – с 20% до 15%. Быстрее всего будет расти сектор кредитных карт (+34%) и ипотека (+25%). Ставки по вкладам в будущем году снизятся на 1-2% вслед за инфляцией, а дальнейшая нисходящая динамика ставок по розничным кредитам будет сдерживаться увеличивающимися рыночными рисками.

Елена Окунева, управляющий операционным офисом «Иркутский» Банка «Открытие»:

В текущих рыночных условиях не стоит ожидать снижения объемов кредитования. Но и значительного роста при этом также не произойдет.   

Например, темпы роста рынка потребительского кредитования  не будут столь высокими по сравнению с прошлым годом. Это связано с действиями ЦБ по его охлаждению и с введением регулятором следующих мер: повышенные резервы на возможные потери по ссудам; повышенные коэффициенты риска по необеспеченным ссудам, привязанные к процентным ставкам по кредитам; ограничения максимальных процентных ставок по кредитам.

Лидером розничного кредитования по-прежнему остается потребительское кредитование. Кредиты наличными в 2014 году займут почетное первое место по популярности среди заемщиков. Так было и в прошлом году. Сейчас все тренды говорят о том, что кэш-кредиты и в дальнейшем будут главным драйвером рынка кредитования. Это действительно удобно, быстро и востребовано клиентами.

Что касается малого бизнеса, то лучшая динамика – как, наверное, и в предыдущие периоды – наблюдается по продуктам на пополнение оборотных средств. Данные кредиты являются краткосрочными и жизненно важными для ведения, поддержания и развития коммерческой деятельности предприятий.

К средней динамике следует отнести кредиты для приобретения основных средств и рефинансирования. Это связано с некоторым спадом спроса на приобретение недвижимого имущества, оборудования и т.д.

Снижения ставок, на наш взгляд, не произойдет, так как фондирование не будет удешевляться. В связи с этим нет оснований снижать стоимость кредитов. С другой стороны, не исключено, что начнет осуществлять  регуляторное ограничение полной стоимости кредитов ЦБ, что окажет влияние на уровень процентных ставок по розничным кредитам.

Алексей Аксаментов, заместитель управляющего Ангарским филиалом ОАО АКБ «ИТ БАНК»:

Надо признать – у нашего банка предельно консервативная кредитная политика. Бывает, что нам совместно с клиентом приходится потратить немало сил, прежде чем заемщик получит кредит. Зато ставка и срок по кредиту, особенно крупному, будут явно заманчивыми. Активно поработав с документами, обе стороны в итоге получат хороший бонус: клиент – дешевые ресурсы на несколько лет вперед, а банк – качественного заемщика.

Проблему стоимости кредита, как правило, каждый банк решает по-своему, исходя из принципа – чем надежнее заемщик и качественнее обеспечение, тем ниже ставка.  Снизятся ли объемы выдачи кредитов в обозримом будущем? Мне кажется, что да. С недавних пор вектор Центрального банка направлен на снижение верхней планки кредитных ставок. И тем банкам, которые сейчас выдают кредиты под 50% годовых с зашкаливающими рисками, неминуемо придется перестраиваться под новые требования, снижая ставки и, соответственно, кредитные риски. Что вполне логично: большая маржа – высокие риски, маленькая маржа – низкие риски.

Таким образом, динамика выдачи кредитных продуктов с высокой маржой замедлится, а требования банков к заемщикам и обеспечению повысятся, что, в общем-то, замедлит и общий рост регионального кредитного портфеля. Понятно, что и «верхние» кредитные ставки, если взгляды ЦБ не изменятся, тоже плавно поползут вниз, а поскольку взять кредит станет сложнее, то не исключено, что «нижние» ставки поползут вверх.

Таким образом, коридор кредитных ставок, который сейчас очень широк, станет более узким – например, с нынешних 10-50% он вполне может сузиться до 12-30% годовых. А некоторые банки, потеряв часть маржи, будут компенсировать это увеличением стоимости сопутствующих услуг (например – РКО), вынужденно сняв этот «груз» с заемщиков и перераспределив его на всех прочих клиентов.

Антон Сороко, аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ»:

Банковский сектор России в 2014 году вырастет меньше, чем в 2013 году. Потребительское кредитование, скорее всего, увеличится на 20-25%, а корпоративный сектор и того меньше – на 10-12%. Здесь стоит отметить, что многие банки, особенно небольшие, могут столкнуться с проблемой роста доли просроченной задолженности по потребительским необеспеченным кредитам, которая в условиях повышения ключевой ставки (с 5,5% до 7%) может расти еще быстрее из-за уменьшения количества рефинансируемых долгов. Учитывая сложную ситуацию на валютном рынке и снижение потребительского роста в стране, любые шоки в регулировании сектора могут привести к бегству вкладчиков, чего, я считаю, нельзя допустить. Думаю, что руководство ЦБ это тоже понимает, а значит, дальнейшего резкого «закручивания гаек» произойти не должно.

Лучше всего себя будут чувствовать универсальные банки. Хуже – банки-монолайнеры, занимающиеся потребительским кредитованием. Наиболее стабильные темпы роста мы ожидаем на ипотечном рынке, где заметно позитивное влияние многочисленных социальных программ (да и доля «просрочки» здесь не превышает нескольких процентов).

Мария Семенова, Директор Регионального Центра Банка Хоум Кредит в Иркутске:

Что касается кредитов для физических лиц, то в связи с повышенной кредитной нагрузкой на некоторые группы заемщиков, а также в связи с мерами регулятора, направленными на замедление темпов роста кредитования, мы ожидаем, что рынок вырастет примерно на 15%.

В 2014 году активный рост продолжат кредитные карты и кредиты наличными, хотя  темпы роста не будут столь же высокими, как в 2012 и 2013 годах. Рынок кредитных карт будет расти активнее, так как он еще не достаточно насыщен.

В 2014 году можно ожидать снижения ставок по кредитам для физических лиц. Для стимулирования замедляющегося рынка банки будут предлагать клиентам более привлекательные продукты. Изменить свои ставки банки смогут благодаря уменьшению стоимости фондирования вследствие снижения ставок по вкладам.

Виталий Коваленко, региональный директор Восточно-Сибирской Дирекции Росбанка:

Замедление роста национальной экономики может негативно отразиться на кредитовании крупного бизнеса, в результате продолжится тенденция прошлого года. Ключевым драйвером банковского сектора в последние три года был рынок розничного кредитования. Однако в конце 2013 года насыщение спроса и ухудшение ситуации с невозвратами уменьшило показатели данного сектора на 10%. В таких условиях можно ожидать высокого процента просрочки платежей и, соответственно, снижения объемов выдачи потребительских кредитов.

Что касается ставок по кредитам, ситуация сегодня неоднозначна. Снижение ставок возможно для некоторых категорий клиентов: добросовестных заемщиков с положительной кредитной историей, сотрудников бюджетных и финансово устойчивых организаций, а также компаний, являющихся корпоративными клиентами банка. Однако в целом на процентные ставки по кредитам влияет рост закредитованности населения, высокая конкуренция в ипотечном сегменте, увеличение рисков банков в связи с невозвратами и т.д.

Андрей Почеснев, директор регионального центра «Сибирский» ЗАО «Райффайзенбанк»

Рынок потребительского кредитования в этом году замедляется. Темпы роста уже не будут такими высокими, как прежде. Однако эта ситуация была прогнозируемой. Банки ожидали охлаждения в сегменте потребительского кредитования, поскольку на законодательном уровне было принято решение об установлении лимитов на величину процентной ставки. Банки, работавшие с рискованными займами, теперь не могут выдавать кредиты всем желающим, поскольку уже не получится нивелировать риски за счет высокой процентной ставки. Кроме того, неоднозначная геополитическая ситуация, ослабление национальной валюты – все это создает некую напряженность в обществе, люди начинают меньше тратить.

Снижение ставок – маловероятный сценарий развития событий. Банки, которые предлагали завышенные ставки, уже скорректировали свою кредитную политику. Остальные работают «в рынке». Не стоит забывать, что ставка зависит, в том числе, и от заемщика, его надежности и платежеспособности. Качественных заемщиков на сегодняшний день не становится больше, «рынок сбыта» для «дешевых» кредитов только сужается.

Вилен Ли, директор департамента розничного бизнеса и управления региональной сетью РОСГОССТРАХ БАНКА

В 2014 году банки ждут новые испытания. С начала года ЦБ снова повысил резервы на возможные потери по ссудам. Замедлит темпы роста рынка и закон «О потребительском кредитовании», запрещающий превышать средние рыночные ставки по кредитам более чем на 30%.

В 2014 году российские банки будут осторожничать. Многие финансовые учреждения усложнят выдачу займов. Может вернуться требование об обязательном наличии поручителя и залога. Не исключено, что будут серьезно увеличены и сроки рассмотрения кредитных заявок. Получить потребительский кредит в России станет сложнее.

За счет ужесточения требований к клиентам займы станут качественнее, что позволит банкам снизить уровень резервирования, компенсировав снижение доходности своих кредитных продуктов.

Объемы потребкредитования в 2014 году продолжат снижаться. Темпы роста составят за год 20-25% (в 2013 году прирост составил 28,7%).

По нашим оценкам, в 2014 году многие банки сделают акцент на залоговом кредитовании. Это связано, в первую очередь, с ужесточением политики ЦБ. Уже в 2013 году начали снижаться выдачи высокорисковых экспресс- и POS-кредитов, увеличился процент отказов в кредите новым заемщикам и закредитованным заемщикам. Многие банки стали активнее продвигать ипотеку и автокредитование, работать с лояльными и зарплатными клиентами. Эта тенденция продолжится и в 2014 году.

Ужесточение регулирования приведет к снижению ставок по розничным кредитам и снижению прибыльности розничных банков. Это усилит конкуренцию на рынке и приведет к изменению бизнес-моделей с переориентацией на клиентов, имеющих низкий профиль риска. То есть дешевые кредиты на рынке будут, но для хороших заемщиков.

По предварительным прогнозам, средняя ставка по стандартным кредитам наличными без обеспечения составит 20-23% годовых, по жилищным ссудам – до 13,5%, по автокредитам – от 14% на новые машины и от 17% – на подержанные.

Эдуард Семёнов, директор Иркутского филиала БКС Премьер:

Темпы роста кредитования в 2014 году продолжат снижение. Мы ожидаем особенного замедления темпов роста кредитных портфелей в розничном сегменте. Замедление динамики объемов потребительского кредитования наблюдается еще с прошлого года, и в 2014 году тенденция только усилится. Во многом это обусловлено ужесточением регулирования розничного бизнеса со стороны регулятора на фоне возросших кредитных рисков в сегменте, а также повышением требований к заемщикам со стороны самих банков.

Так, в 2013 году были повышены нормы резервирования по необеспеченным ссудам, а также требования к капиталоемкости кредитов в зависимости от их полной стоимости. В 2014 году будет реализована вторая волна повышения данных норм. Также планируется, что в силу вступит закон о потребительском кредитовании.

Это способствует замедлению динамики, снижению маржинальности бизнеса и мотивирует банки адаптировать бизнес-модели на менее рисковые сегменты клиентов. При этом с прошлого года в сегменте действительно наблюдается заметный рост уровня отчислений в резервы: по нашим оценкам, стоимость риска превысила 15% в 2013 году у отдельных розничных банков. Более того, необходимость резервирования потерь по портфелю лишила ряд игроков прибыли. На наш взгляд, предпринятые меры по усилению риск-менеджмента будут способствовать прохождению пика показателя в 2014 года и его последующей стабилизации, особенно во втором полугодии.

Еще одна причина замедления темпов кредитования – переход населения от потребительской модели поведения к сберегательной на фоне общей нестабильности в экономике – в частности, сильных колебаний курса рубля.